Pratiche e documenti: una combinazione vincente
Per erogare un ottimo servizio al cliente è indispensabile riuscire a gestire facilmente e rapidamente tutti i documenti legati alla sua pratica sia quelli acquisiti dall'esterno sia quelli prodotti dallo Studio.
Erogare efficacemente servizi ai clienti significa anche dotarsi di strumenti organizzativi adeguati: ecco perchè con STUDIO per ogni servizio in svolgimento ad un cliente, viene aperta una pratica. Ma l’attività professionale è fatta in gran parte di documenti e come la pratica censisce e gestisce i documenti ad essa legati è un fattore di efficienza molto importante.
La gestione dei documenti di pratica è stata recentemente rivista e … notevolmente migliorata.
Oggi diventa possibile:
- redigere documenti ex novo in Microsoft Word, Excel e Powerpoint, direttamente dalla pratica
- redigere documenti partendo da un modello predefinito
- acquisire documenti dall’esterno
- archiviare massivamente, prendendoli da una cartella del vostro PC e trascinandoli dentro la pratica, più documenti contemporaneamente
- inserire automaticamente all’interno della pratica tutti i documenti archiviati per il cliente anche da altre procedure Sistemi
- suddividere i documenti in cartelle e sotto-cartelle
- effettuare l’invio e-mail dei documenti
- ricercare i documenti per titolo, descrizione, tag
- condividere i documenti via web con i clienti attraverso l’applicazione web e mobile DOCUMENTI/web.